春秋末期，越王勾践在吴国养马三年后回到越国。他立志复国，卧薪尝胆，励精图治。范蠡深知吴王夫差的弱点，于是便策划实施了“美人计”，选定了西施和郑旦。在经过一番歌舞礼仪“培训”后，献给了吴王。

　　西施天生丽质，吴王看到她很喜欢，深爱不疑，从此歌舞宴平。伍子胥认为这是“美人计”，苦心劝谏，夫差却充耳不闻。吴王对西施宠爱有加，慢慢的不理朝政，还在西施的离间下杀了忠臣。公元前473年，越王勾践终于打败吴国，战败后的吴王夫差拔剑自刎而亡。